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( 1 ) CONSULTORIA FINANCEIRA INICIAL
(Estabelecer Relacionamento, Coletar e Analisar)
Através de uma conversa em profundidade para o entendimento do seu momento financeiro atual, conseguimos definir a melhor estratégia para atender suas necessidades e entregar de forma assertiva um receituário com solução ideal para você.
O Planejamento Financeiro é uma ferramenta que te ajuda a transformar sua vida e trilhar por melhores caminhos com tranquilidade e segurança. Construa o seu planejamento e simplifique sua vida.
Quer acompanhamento para as suas finanças e objetivo, gerir melhor seu dinheiro, ter mais tempo e dormir em paz? Atuamos em todos os pilares do planejamento, com alinhamento de interesses, transparência e visão de longo prazo.
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Solução completa para sua melhor jornada financeira.
Lorena Moura
Contratar o Santiago foi um ótimo investimento. Me ajudou a ter uma visão geral do orçamento familiar e auxiliou muito onde investir. Recomendo a todos!
Fernanda Martins
Alexandre me ensinou a parar, refletir, avaliar e somente depois agir, suas informações foram passadas de forma clara, segura, dinâmica e com muita competência, ele conseguiu descomplicar os números e gráficos que nunca entendia até aquele momento. Percebi então, que estava com o profissional certo. Recomendo muito o trabalho do Alexandre Santiago.
Keyle Freire
Agradeço muito as postagens e orientações do Santiago que transformaram minha vida financeira para melhor e pude economizar 4 mil reais ao ano só de taxas bancárias. Sucesso e que você possa ajudar muitas outras pessoas.
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Quer saber mais detalhes sobre os serviços e valores?Para que possa saber mais detalhes sobre os nossos serviços (valores de atendimento) acesse ao link ou vá até a aba Serviços no menu superior do site: https://www.alexandresantiago.com.br/agende-online Comece o seu planejamento financeiro pelo Papo Inicial.
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O que é Planejamento Financeiro?É uma ferramenta de administração financeira que consiste no processo de organização financeira realizado através do reconhecimento da situação financeira atual, junto com a determinação dos objetivos onde se quer chegar, e o estudo de possíveis caminhos a serem utilizados para alcançar esses objetivos.
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Como funcionam os Serviços de Planejamento Financeiro?Todos os serviços e atendimentos são onlines e começam pelo Consultoria Financeira Inicial (Diagnóstico): -Sessões de 1h de vídeo chamada -Valor da sessão papo inicial e sessões adicionais: R$ 400,00 A Consultoria Financeira Inicia (Diagnóstico) tem como objetivo entender exatamente, qual a melhor solução atende a necessidade do cliente. Nessa fase estabelecemos o relacionamento inicial com o cliente, coletamos as informações necessárias e analisamos a atual situação financeira do cliente. Após essa primeira sessão o planejador elabora um Receituário a ser enviado ao cliente posteriormente que resume toda a reunião e já encaminha um prévio diagnóstico e resultado de todos os temas e situação atual financeira do cliente, juntamente com uma proposta de trabalho personalizada, com a quantidade de sessões necessárias para executar o Planejamento Financeiro Pessoal ou Familiar. O Serviço de Planejamento Financeiro, abordará temas específicos detectados na Consultoria Financeira Inicial e seguirá o processo do planejamento financeiro com a coleta de dados, análise de informações e definição das estratégias com base nos objetivos (curto, médio e longo prazo), perfil e necessidades do cliente abordando todos os pilares. Caso o cliente precise de mais atendimentos que excedam os serviços inicialmente contratados em proposta, serão combinadas sessões adicionais de acordo com a demanda específica de cada cliente.
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Os valores pagos pelos serviços são mensais ou por consultoria?Os valores são pontuais para cada consultoria contratada. Cada serviço com o seu próprio valor, frequência de atendimento e abordagem, conforme descrito na aba Serviços. Antes de contratar é possível ler todos os detalhes. Todos os serviços podem ser contratados pelo próprio site, inclusive com as diversas formas de pagamentos disponíveis: Cartão, Boleto, PIX.
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Para quem é o planejamento financeiro pessoal?Para toda e qualquer pessoa que precisa de ajuda para tomar melhores decisões financeiros nos mais diversos temas das finanças pessoais: aposentadoria, investimentos, dívidas, pagar impostos de forma correta, organizar orçamento pessoal ou familiar, previdência privada, seguros, empréstimos, dentre outros temas relacionados. Nosso objetivo é ajudar você na sua jornada financeira, traçando as melhores estratégias para que tenha maior liberdade e tranquilidade financeira independente do seu momento atual.
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Quais os benefícios do Planejamento Financeiro?▪️Ter maior controle e clareza sobre a sua situação financeira, dinheiro e patrimônio ▪️Livrar-se do endividamento ▪️Investir de forma eficiente e consolidar seu patrimônio ▪️Tomar melhores decisões, com a ajuda de um profissional qualificado ▪️Programar uma aposentadoria abundante e segura ▪️Pagar menos IR, restituir mais ▪️Realizar seus sonhos e objetivos de vida ▪️Ter mais segurança econômica, tranquilidade e qualidade de vida ▪️Gerenciar melhor os seus riscos financeiros (seguros de vida e patrimônio) ▪️Organizar as suas finanças pessoais tendo controle de despesas e receitas ▪️Gestão via aplicativo online openfinance
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Quem é o Profissional Planejador Financeiro?“É um multiespecialista, com visão estratégica e conhecimentos de administração de investimentos, gerenciamento de riscos, previdência complementar, seguros, planejamento financeiro, fiscal e sucessório.” Fonte: Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros