Planejar | Gestão de Investimentos | Educação Financeira | Aposentadoria | Seguro de Vida | Mentoria

Contratar um Planejador Financeiro transforma a forma como você lida com o dinheiro. Ele ajuda a entender com clareza para onde vai seu dinheiro, o que pode ser melhorado e como organizar sua vida financeira para atingir seus objetivos. Isso traz mais segurança, tranquilidade e controle.

Com o apoio de um planejador, você evita erros comuns, toma decisões mais conscientes e cria hábitos financeiros saudáveis. É possível sair das dívidas, investir com estratégia, proteger a família e planejar o futuro com mais confiança.

• Atendimento através das corretoras XP, BTG e Gestoras de Investimentos

• Planejamento financeiro conforme seus objetivos e perfil de risco

• Orientação nas decisões financeiras (seguros, sucessão, previdências do tipo PGBL e VGBL, financiamentos…)

• Monitoramento constante da sua carteira

• Adaptação ágil às mudanças em seus planos de vida

• Gestão profissional do portfólio

Além disso, o trabalho do planejador fortalece o diálogo no casal, alinha as finanças à rotina da família e traz mais leveza para o dia a dia. O dinheiro deixa de ser fonte de preocupação e passa a ser uma ferramenta para realizar o que realmente importa.

Para começar, sugerimos que comece pela consulta de Planejamento Financeiro Inicial que consiste em 3 vídeo chamadas de 1 h sendo:

1) Diagnóstico inicial (Estabelecer Relacionamento, Coletar dados mais detalhados e Analise de informações). 👨‍💻

2) Desenvolver e Implementar recomendações dos pilares necessários ao plano. 📊

3) Revisar e Ajustar Plano e definir Acompanhamento Planejamento Financeiro.✅

O objetivo é entregar um serviço que atenda as necessidades do cliente para o atingimento das suas metas e objetivos no curto, médio e longo prazos. 🧾

Todo trabalhos utiliza uma metodologia própria totalmente alinhada com as boas práticos e código de ética da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro).

O cliente terá acesso a uma ferramenta digital de planejamento financeiro e controle de finanças pessoais com open finance integrado. Nessa plataforma todo o planejamento financeiro estará acessível ao cliente na palma da sua mão de forma simples e prática.

Atendemos aos pilares do planejamento financeiro: controle de orçamento financeiro, gestão de investimentos, gestão de riscos e seguros, planejamento de aposentadoria, planejamento tributário e fiscal e sucessão patrimonial.

Posteriormente ao planejamento financeiro o cliente pode seguir pelo plano de saúde financeira para que possa ser feito o seu acompanhamento mensal e apoio em estratégias financeira continuamente com acesso as ferramentas e suporte contínuo do Planejador Financeiro Profissional Alexandre Santiago. 🚀

Antes da consulta, você preencherá um formulário online para nos ajudar a entender melhor seu caso. 🧾

-Sessões de 1h de vídeo chamada Google Meet

-Valor da Consultoria Planejamento Financeiro Inicial: R$ 1.000,00

Para mais detalhes sobre os nossos serviços (valores de  atendimento) acesse ao link ou vá até a aba Serviços no menu superior do site:  https://www.alexandresantiago.com.br/agende-online

Comece o seu planejamento financeiro pelo Consultaria de Planejamento Financeiro Inicial.

Os valores são pontuais para cada consultoria contratada. Cada serviço com o seu próprio valor, frequência de atendimento e abordagem, conforme descrito na aba Serviços.

Antes de contratar é possível ler todos os detalhes. Todos os serviços podem ser contratados pelo próprio site de forma flexível, inclusive com as diversas formas de pagamentos disponíveis: Cartão e PIX.  Caso precise parcelar o valor isso também é possível.

Para toda e qualquer pessoa que precisa de ajuda para tomar melhores decisões financeiros nos mais diversos temas das finanças pessoais: aposentadoria, investimentos, dívidas, pagar impostos de forma correta, organizar orçamento pessoal ou familiar, previdência privada, seguros, empréstimos, dentre outros temas relacionados as suas finanças pessoais.

Nosso objetivo é ajudar você na sua jornada financeira, traçando as melhores estratégias para que tenha maior liberdade e tranquilidade financeira independente do seu momento atual com o acompanhamento de uma planejador financeiro profissional dedicado ao seu lado.

É uma ferramenta de administração financeira que consiste no processo de organização financeira realizado através do reconhecimento da situação financeira atual, junto com a determinação dos objetivos onde se quer chegar, e o estudo de possíveis caminhos a serem utilizados para alcançar esses objetivos.

▪️Ter maior controle e clareza sobre a sua situação financeira, dinheiro e patrimônio

▪️Livrar-se do endividamento

▪️Investir de forma eficiente e consolidar seu patrimônio

▪️Tomar melhores decisões, com a ajuda de um profissional qualificado

▪️Programar uma aposentadoria abundante e segura

▪️Realizar seus sonhos e objetivos de vida

▪️Gerenciar melhor os seus riscos financeiros (seguros de vida e patrimônio)

▪️Organizar as suas finanças pessoais tendo controle de despesas e receitas

▪️Ter uma saúde financeiro equilibrada e tranquila.

“É um multiespecialista, com visão estratégica e conhecimentos de administração de investimentos, gerenciamento de riscos, previdência complementar, seguros, planejamento financeiro, fiscal e sucessório.”

Fonte: Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros

Alexandre Santiago é planejador financeiro desde 2018 e já atendeu mais de 2.500pessoas nesse período das mais diversas situações e perfis, conquistado bastante experiência e qualificação desde então. Atua principalmente com os pilares de gestão de finanças pessoais, investimentos, seguros, educação financeira e aposentadoria. Formado em administração de empresas e pós graduado em inteligência de mercado já atuou como executivo e consultor em empresas e negócios de diversos ramos, mas encontrou na atividade de planejamento financeiro a sua vocação.