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Consultoria Pontual - Diagnóstico Momento Financeiro
Por que contratar um Diagnóstico de Momento Financeiro atual ?
Para se compreender de forma detalhada como você lida com o dinheiro um bom diagnóstico é fundamental para entender o seu perfil e necessidades na estruturação de um bom planejamento financeiro. Ajuda a entender com clareza para onde vai seu dinheiro, o que pode ser melhorado e como organizar sua vida financeira para atingir seus objetivos. Isso traz mais segurança, tranquilidade e controle.
Com o apoio de um planejador, você evita erros comuns, toma decisões mais conscientes e cria hábitos financeiros saudáveis. É possível sair das dívidas, investir com estratégia, proteger a família e planejar o futuro com mais confiança.
Sobre o serviço:
Para começar, você terá uma consultoria inicial de 1 hora por vídeo conferência. Nela, conversaremos sobre suas necessidades e encontraremos a melhor solução.
👨💻 Antes da consulta, você preencherá um formulário online para nos ajudar a entender melhor seu caso e necessidade.
🧾 Após a consulta, você receberá um resumo detalhado da reunião com sugestões e alternativas personalizadas para a solução do seu caso e como podemos te ajudar com o seu planejamento financeiro, além de uma proposta de trabalho para execução do seu plano completo e planejamento financeiro. 🚀
CONHEÇA MELHOR QUEM VAI TE AJUDAR NESSA JORNADA:
Alexandre Santiago | Planejador Financeiro
Sou o seu Planejador Financeiro Pessoal, atuando como mentor e planejador financeiro. Profissional ANBIMA, planejador associado Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), Consultor Financeiro Wealth Planner e Educador Financeiro. Desde 2018, ajudei +250 famílias a conquistarem seus sonhos com gestão financeira pessoal e acompanhamento personalizado. Meu propósito é ajudar as pessoas a atingirem o bem-estar financeiro e realizarem seus sonhos dentro do prazo que almejam, com estratégia adequada, mentoria, gestão de risco, planejamento de aposentadoria, gestão de investimentos e patrimonial. Minha abordagem é baseada em relacionamento de longo prazo, proximidade, simplicidade, alinhamento de interesses e transparência.
Alguns Depoimentos:
Características do Diagnóstico Financeiro Atual:
Reunião por vídeo conferência de 1 hora no total: O Ponto de Partida 👨💻
Diagnóstico inicial: Estabeleceremos um Relacionamento de confiança com você nosso cliente e mentorado. Nesse momentos coletamos dados mais detalhados e analisamos informações que serão solicitadas antes, durante e após a reunião. Antes dessa reunião o cliente preenche um formulário com informações preliminares sobre o seu momento financeiro atual e perfil.
A entrevista em profundidade para estabelecer o máximo de entendimento sobre necessidades, objetivos e foco do plano. Após reunião o cliente receberá um receituário com todos os aspectos a serem abordados em um planejamento financeiro estruturado que será conteúdo deste relatório uma proposta estruturada com pilares a serem abordados no plano personalizado, quantidade de reuniões necessárias e orçamento para realização do serviço de consultoria de planejamento financeiro.
Veja tudo que você vai receber:
Aumente o seu conhecimento financeiro e se torne mais consciente da sua situação atual. Este é o primeiro passo para definir objetivos financeiros claros e alcançáveis. Com objetivos definidos, fica mais fácil constituir suas reservas e ter uma maior tranquilidade financeira agora e no futuro.
Planejar é essencial para o controle e execução do planejamento financeiro e, consequentemente, para atingir a situação financeira que você deseja. Você irá aprender conceitos, experiências e estratégias práticas para se organizar financeiramente de forma simples e eficaz. Conte comigo para te ajudar nessa caminhada, tirar suas dúvidas e ser o seu planejador financeiro pessoal.
- Abordam completa dos 6 pilares do planejamento financeiro
- 1 horas de atendimento dedicado prático e objetivo
- Relatório de Receituário de Planejamento Financeiro Detalhado com base em reunião
- Abordamos temas como: Investimentos, Aposentadoria, Controles de Orçamento Pessoal, Reservas de Emergência, Seguros, Impostos, Planejamento Financeiro, Objetivos, Cartão de Crédito e Solução de Dívidas.
- Suporte de um Planejador Financeiro Profissional e Dedicado.