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Planejamento Financeiro Inicial: Simplifique e Organize suas Finanças.
Por que contratar um Planejamento Financeiro Inicial ?
O Planejador Financeiro Inicial transforma a forma como você lida com o dinheiro. Ele ajuda a entender com clareza para onde vai seu dinheiro, o que pode ser melhorado e como organizar sua vida financeira para atingir seus objetivos. Isso traz mais segurança, tranquilidade e controle.
Com o apoio de um planejador, você evita erros comuns, toma decisões mais conscientes e cria hábitos financeiros saudáveis. É possível sair das dívidas, investir com estratégia, proteger a família e planejar o futuro com mais confiança.
Além disso, o trabalho do planejador fortalece o diálogo no casal, alinha as finanças à rotina da família e traz mais leveza para o dia a dia. O dinheiro deixa de ser fonte de preocupação e passa a ser uma ferramenta para realizar o que realmente importa.
Sobre o serviço:
O Planejamento Financeiro Inicial tem como objetivo te proporcional a clareza necessária para te ajudar a traçar a melhor rota para sua jornada financeira.
Consiste em 3 vídeo chamadas de 1 h de orientação de um especialista experiência do diagnóstico a execução do plano.
Você ganhará maior consciência sobre sua vida financeira, determinará seus objetivos financeiros e adquirirá estratégias práticas para alcançar a situação financeira desejada. Este serviço é essencial para quem busca evoluir financeiramente, ter tranquilidade financeira e alcançar a estabilidade financeira almejada independente do seu momento financeiro atual.
* No vídeo ao lado uma pequena amostra de como abordamos o planejamento financeiro com base no orçamento pessoal ou familiar.
CONHEÇA MELHOR QUEM VAI TE AJUDAR NESSA JORNADA:
Alexandre Santiago | Planejador Financeiro
Sou o seu Planejador Financeiro Pessoal, atuando como mentor e planejador financeiro. Profissional ANBIMA, planejador associado Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), Consultor Financeiro Wealth Planner e Educador Financeiro. Desde 2018, ajudei +250 famílias a conquistarem seus sonhos com gestão financeira pessoal e acompanhamento personalizado. Meu propósito é ajudar as pessoas a atingirem o bem-estar financeiro e realizarem seus sonhos dentro do prazo que almejam, com estratégia adequada, mentoria, gestão de risco, planejamento de aposentadoria, gestão de investimentos e patrimonial. Minha abordagem é baseada em relacionamento de longo prazo, proximidade, simplicidade, alinhamento de interesses e transparência.
Alguns Depoimentos:
Características do Plano Inicial:
Reunião 1: O Ponto de Partida 👨💻
Diagnóstico inicial: Estabelecer Relacionamento, Coletar dados mais detalhados e Analise de informações. Antes dessa reunião o cliente preenche um formulário com informações preliminares sobre o seu momento financeiro atual e perfil. Entrevista em profundidade para estabelecer ao máximo de entendimento sobre necessidades, objetivos e foco do plano. Após essa reunião o cliente recebe um receituário com todos os aspectos a serem abordados nas próximas reuniões.
Reunião 2: Planejamento Financeiro na Prática 📊
Desenvolver e Implementar recomendações dos pilares necessários ao plano. Vamos estruturar uma base orçamento eficiente, definir tetos de gastos necessários a se estabelecer reservas para cada objetivo. Avaliar perfil de riscos e investimentos.
Definiremos juntos seus objetivos de curto, médio e longo prazo, e como a disciplina é fundamental para alcançá-los.
Você aprenderá a organizar seus objetivos em curto, médio e longo prazo, e como alocá-los no seu orçamento
Reunião 3: Fechamento do Ciclo de Planejamento Financeiro Inicial ✅
Revisar / Ajustar / Implementar Plano. Entrega de estrutura do plano no sistema redondinho para uso o cliente. Avaliar a necessidade de continuidade do planejamento e/ou acompanhamento do Plano Financeiro para implementar estratégias e avaliar evolução.
Depois do planejamento inicial, um outro caminho alternativo se o plano já está totalmente concluído é partir para uma nova fase e continuar com o plano de saúde financeira, acompanhamento mensal (reuniões de 1h), uso do sistema e suporte contínuo do planejador financeiro Alexandre Santiago.
Veja tudo que você vai receber:
Aumente o seu conhecimento financeiro e se torne mais consciente da sua situação atual. Este é o primeiro passo para definir objetivos financeiros claros e alcançáveis. Com objetivos definidos, fica mais fácil constituir suas reservas e ter uma maior tranquilidade financeira agora e no futuro.
Planejar é essencial para o controle e execução do planejamento financeiro e, consequentemente, para atingir a situação financeira que você deseja. Você irá aprender conceitos, experiências e estratégias práticas para se organizar financeiramente de forma simples e eficaz. Conte comigo para te ajudar nessa caminhada, tirar suas dúvidas e ser o seu planejador financeiro pessoal.
- Abordam completa dos 6 pilares do planejamento financeiro
- Detox das suas finanças
- 3 horas de atendimento dedicado prático e objetivo
- Sistema online exclusivo de controles financeiros Open Finance
- Abordamos temas como: Investimentos, Aposentadoria, Controles de Orçamento Pessoal, Reservas de Emergência, Seguros, Impostos, Planejamento Financeiro, Objetivos, Cartão de Crédito e Solução de Dívidas.
- Suporte de um Planejador Financeiro Profissional e Dedicado.