Descrição do serviço

A consultoria em planejamento financeiro inicial consiste em 3 vídeo chamadas de 1 h sendo: 1) Diagnóstico inicial (Estabelecer Relacionamento, Coletar dados mais detalhados e Analise de informações). 2) Desenvolver e Implementar recomendações dos pilares necessários ao plano. 3) Revisar e Ajustar Plano e definir Acompanhamento Planejamento Financeiro. O objetivo é entregar um serviço que atenda as necessidades do cliente para o atingimento das suas metas e objetivos no curto, médio e longo prazos. Todo trabalhos utiliza uma metodologia própria totalmente alinhada com as boas práticos e código de ética da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro). O cliente terá acesso a uma ferramenta digital de planejamento financeiro e controle de finanças pessoais com open finance integrado. Nessa plataforma todo o planejamento financeiro estará acessível ao cliente na palma da sua mão de forma simples e prática. Atendemos aos pilares do planejamento financeiro: controle de orçamento financeiro, gestão de investimentos, gestão de riscos e seguros, planejamento de aposentadoria, planejamento tributário e fiscal e sucessão patrimonial. Posteriormente ao planejamento financeiro o cliente pode seguir pelo plano de saúde financeira para que possa ser feito o seu acompanhamento mensal e apoio em estratégias financeira continuamente com acesso as ferramentas e suporte contínuo do Planejador Financeiro Profissional Alexandre Santiago.